早上起來，按掉鬧鐘，戴上眼鏡，異地戀的女友在屏幕中沖你微笑，開啟一天的美好；走在路上，戴上眼鏡，規劃的路線在你面前展開，避開擁堵的早高峰；來到辦公室，靠在符合人體工學設計的座椅中，戴上眼鏡，打開客戶發來的Excel表，就算坐一天頸椎也不會難受；晚上下班回家，戴上眼鏡，一邊躺在床上一邊看電視，累了就閉上眼睛直接休息，再也不用掙扎著從客廳爬回臥室了……

這樣的場景已經不再是科幻電影畫出的“大餅”了，也不再是谷歌、蘋果、微軟這些大廠的“專屬”。今年4月19日雷鳥創新在京東上架雷鳥Air，隨后4月26日影目科技的INMO Air上市，8月23日Nreal舉行國內首場AR發布會，看起來，下一個國民消費級國產AR產品已經在路上了？

　　1.場景：從B端到C端

其實，如果從谷歌發布Google Project Glass算起，AR眼鏡的演化已經經歷了10年之久。

早年間，隨著人們對技術的巨大期待，巨頭的入場、資本的加持，AR產業進入了一段快速成長期。資料顯示，當時包含谷歌、微軟、微軟、Facebook在內的“大廠”紛紛切入AR領域，并誕生了諸如微軟HoloLens這樣具有象征性的硬件產品，還讓Magic Leap等明星初創公司一時風頭無限。

但漸漸地，虛擬現實產業走過了從高峰到低谷的Gartner曲線前半程，并從2017年起逐漸步入“寒冬”。受到技術限制，人們發現AR眼鏡高昂的成本和笨重的體積并不適合消費級市場，因此這段時間主要應用于軍事、工業、醫療等B端場景。

不管怎么樣，技術的發展總是大致符合摩爾定律的。2020年開始，市場又逐漸迎來復蘇前兆；2021年市場更是風起云涌，除了久未發聲的創業公司們陸續重新出現外，巨頭也紛紛布局，小米、OPPO相繼發布AR眼鏡、高通推出新一代XR芯片、谷歌、Facebook等企業宣布進軍。

這同時也伴隨著應用場景從B端到C端的豐富。

除了作業輔助、產品質檢、遠程協作等行業級之外，在消費級應用中，典型的使用場景主要基于AR眼鏡實時信息顯示、智能指引和第一視角攝錄功能，這些功能將與傳統移動端游戲、旅游、運動、影視等APP結合開發出一系列AR端特色應用。

這也讓早期技術發燒友們有了“嘗鮮”的方向。

根據Wellsenn XR數據，截止2022年2季度，全球AR頭顯出貨量已經達到8.6萬臺，同比增長28%。盡管AR當前出貨量整體仍以B端市場為主，但二季度增量主要來自于雷鳥、Rokid、Nreal、影目等國內AR新勢力企業發布的消費級AR眼鏡，例如雷鳥Air、Rokid Air、Nreal Light/Air、影目Air均取得了數千臺的出貨量。

而從2022年全年來看，全球AR出貨量預計為36萬臺，其中微軟Hololens 2達成10萬臺出貨量，Realwear實現5萬臺、愛普生實現2.5萬臺、Rokid實現3萬臺、Nreal 實現2萬臺的出貨量，即將發布的Magic Leap 2實現1萬臺的銷量。通過供應鏈獲悉，雷鳥和影目在2022年的出貨量目標也都在3萬臺左右。

可見，盡管2022年AR行業整體仍處于B端市場，但會逐步開啟消費級市場探索，并在大屏觀影、大屏游戲等部分C端場景取得一定的增長和突破。

2.格局：國產AR眼鏡格局初現

相比微軟 HoloLens2 系列霸榜全球AR市場，國內AR廠商分別從各自擅長的優勢細分領域切入，行業格局初現。

除了從Magic Leap出走后迅速搶占國內AR賽道先機的Nreal（太若科技）之外，其他消費級AR眼鏡玩家分別是主打信息提示的INMO，以及主打大屏觀影的Rokid，雷鳥則是選擇 Birdbath 和衍射光波導兩條技術路線，既有定位娛樂大屏的雷鳥Air，也有全球第一款全彩 MicroLED 光波導眼鏡。目前，這四家品牌的銷量預計可占整個消費市場的90%以上市場份額。其中，雷鳥、Rokid、INMO 三家的主要銷售渠道為國內電商平臺，Nreal的主要銷售渠道則為海外運營商渠道。

從具體落地場景來看，和國外的AR產品不同，國內廠商選擇從大屏觀影、大屏辦公、大屏游戲、消息提醒等這種比較高頻的功能點出發，優先解決佩戴體驗、產品價格這兩點最基礎的問題，再豐富內容生態，發揮“創新-擴散理論”，讓AR眼鏡由“早期采用者（Early Adopters）”普及至“早期體驗者（Early Majority）”，跨過量產的門檻。

例如，作為國內首款AR翻譯眼鏡，INMO Air號稱要打造“為世界添字幕”的即時體驗，和網易有道的合作算是為INMO的AI智能助手賣點又添了一把柴。

Rokid把游戲和辦公作為率先落地場景，游戲方面和內容引擎公司Cocos合作，為XR內容開發者創作更多便利；辦公方面則攜手釘釘，將個人數字化辦公空間“釘WorkSpace”在Rokid Air中落地。

新晉AR黑馬企業雷鳥延續其大屏基因，希望打造“口袋里的高清巨幕”，本月（8月）也官宣與理想汽車達成首發合作，雷鳥Air 將作為理想 L9 官方配件上線理想商城；此外，雷鳥還將和愛奇藝對智能眼鏡應用聯合研發；在游戲方面，雷鳥也已上線多款定制 AR 游戲，進一步豐富內容應用生態。

除此之外，OPPO、騰訊、羅永浩等手機/互聯網廠商也相繼加入AR賽道，可以看見，在不遠的未來，一場“軍備競賽”即將打響。

3.當下：率先滿足消費者需求

在技術路徑的選擇上，國內外也有不同的方向。

AR顯示技術路徑主要分為自發光的MicroLED、硅基 OLED（OLED on Si）、激光+MEMS微鏡以及反射式液晶顯示LCOS。

在光學模組的配置解決方案中，早年間，谷歌眼鏡選擇的方案是LCOS+棱鏡，目前則以 HoloLens和Magic Leap為代表的LCOS/MEMS+波導方案能實現高亮度、大視場角、高分辨率的兼顧，且體積輕薄、功耗適中適合做成眼鏡形態。

國內則“不求最全，只求最舒適”。廠商以滿足場景需求出發，主要以Micro OLED+Birdbath為主要技術路徑，代表產品有雷鳥Air，Rokid Air和Nreal Air等，在使用體驗上，也能滿足一般消費者的觀影、娛樂、辦公等需求。

這是因為，盡管國外各廠商在“竭盡全力”讓消費者體驗到一款性價比較高的AR眼鏡，但由于降低成本的手段主要通過降低光學模組的配置實現，因此這樣的方案也會顯著降低用戶體驗，而采用分體式方案雖然能降低芯片成本但也會造成使用者移動不便。

而AR入門產品能否打動消費者，除了跟光學技術積累息息相關，也需要滿足用戶體驗，并受到廠商“toC基因”的影響。

以雷鳥創新為例，一方面雷鳥在顯示技術、AI技術、人機交互等技術領域，以及在手機、智屏等IoT設備領域擁有相當的積累，并且在供應鏈及生產工藝方面具有較高水平；另一方面其自身在視頻、游戲等用戶場景上，也擁有技術、運營，乃至海內外生態合作等優勢。

2022年的618，上市僅兩個月的雷鳥Air 便快速登頂 618 京東榜首，并保持了 99% 的用戶好評率。618 期間，雷鳥Air還拿下了京東平臺AR眼鏡品類多項第一：京東618巔峰28小時智能生活品牌成交額TOP1、智能生活店鋪成交額TOP1、巔峰日競速總榜AR眼鏡品類TOP1、熱銷商家榜TOP1、熱銷商品榜TOP1、人氣商家榜TOP1、人氣商品榜TOP1。值得一提的是，在京東平臺上，雷鳥 Air 也是唯一一個單品用戶評論量超過 2000+ 的AR眼鏡。

AR世代，中國品牌目前與發達國家正處于同一起跑線上，而且基于市場規模優勢、工程師紅利、互聯網普及基礎等，在全球份額有望取得50%以上。隨著國產新晉AR品牌的崛起，也將給SoC、傳感器、光機、波導等環節帶來可觀的國產替代機遇。

“卷”的是廠商，“興”的是產業鏈。作為科技發燒友，豈可錯過“第一個吃螃蟹”的機會？

參考文獻：

《消費級AR賽道持續預熱，國內廠商有望在光學環節享受可觀價值量》，華安證券

《2022年 Q2 AR 眼鏡出貨報告》，維深Wellsenn XR